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【焦点复盘】近四千股收涨 市场缩量修复 存量博弈需注意轮动节奏

发布日期:2022-06-21 21:14   来源:未知   阅读:

  今日共100股涨停,连板股20只,31股封板未遂,封板率为76%(不含ST股、退市股及未开板新股)。个股方面,汽车产业链的中通客车9板、宇通重工3板、通达动力3板,国企改革概念股中成股份6板,5G手机壳的数源科技7天6板,电池铝箔方面丽岛新材5板,石英矿方面德力股份3板、中旗新材4天3板。盘面上,收涨个股3997只,收跌个股624只,港口航运、汽车产业链、油气、电力产业链等涨幅居前。

  华安证券指出,在昨日市场大幅调整后,投资者对近期反弹过顺、调整在即的担忧将得到充分的缓释,对政策利空敏感、利好钝化的现象将得到有效缓解,情绪化下跌不可持续。后续内部在全国疫情形势不断好转、抓紧抓实疫情防控初现效果后,4、5月经济将迎来阶段性底部。政策在疫情扰动结束后进入全面发力期。目前随着上海地区阶段性复产复工,各项稳增长增量政策逐步出台和落地:货币政策“有的放矢”,短期流动性合理充裕的支撑不变;财政加码节奏加快;部分省市稳地产政策不断落地。政策加码加力的加持下,经济将筑底向好。

  汽车产业链再次掀起涨停潮,中通客车9连板领涨,宇通重工、通达动力3连板,兴民智通、广汇汽车、远东传动2连板,以及东风科技、浩物股份、金海高科等近10只首板股。从细分方向上看,今天涨停的广汇汽车、上海物贸、特力A都是偏向后端的汽车销售股,和刺激汽车消费、汽车下乡等方向的关联性较大。

  机构称,影响板块的原材料、疫情冲击、风险偏好等多个因素边际改善,乘用车板块可类比2021年Q3后半段,有望开启一轮修复周期,同时在需求仍然受到抑制的情况下,这轮修复周期的时间会更长。短期在刺激政策预期下,整车、供给端和风险偏好端改善的零部件预期修复明显,中期维度关注焦点仍然是成长的确定性。

  软件服务股开盘大幅走强,欧码软件、京北方、拓维信息、浪潮软件涨停。消息面上,人民日报今日刊登《十年间,软件业加快创新强韧性》、《让更多国产软件大显身手》两篇文章,以整版报道了我国软件行业发展历程、机遇及挑战。

  光伏方向继续活跃,上一波是以中利集团、清源股份为代表的出口欧洲的个股,这次则是以中旗新材、德力股份为代表的石英方向,两个不同的分支贯穿了光伏板块这波较长的持续性。

  石英方向持续发酵,中旗新材4天3板,德力股份3连板,三峡新材首板,长江材料、新赛股份、石英股份今日也明显走强。从资金行为上看,有点假道伐虢的意思,通过位底盘小的中旗新材,带动核心权重石英股份。

  机构称,受光伏影响,石英坩埚的景气度较高,高纯石英砂有稀缺性。目前国内部分头部企业已在加工环节有产能扩张,不过高纯的矿石大部分从海外进口,矿石是卡脖子的环节之一,石英砂原材料供应不求。未来光伏行业两大趋势使得高纯石英砂需求量增速快于硅片产量增速。一是因为P型硅片转向N型硅片,将使得石英坩埚更换频率提升;二是硅片的大型化,使得石英坩埚尺寸变大,消耗石英砂变多。目前国内高纯石英砂处于供不应求,这种情况在2022年将会加剧,而且未来几年的供给会随着光伏需求更上一个台阶导致供需更紧张,在没有找到替代矿源或者替代材料之前,高纯石英砂的涨价有望持续。

  午后,储能、智能电网、特高压、泛基建等纷纷均有明显异动。储能方向,同力日升、英威腾、可立克、奥特迅、英维克等涨停;电网、特高压方向,华通线连板,中国西电、大连电瓷、江苏华辰涨停。这几个方向的异动,可以归类到老基建和新基建,资金基本都是在预期会有相关利好刺激,今天午后抢先手等待“翻牌子”。

  综合来看,今日市场以修复看待,两市成交额较昨日降低了2200多亿。指数想要打开高度和空间还需成交量的配合,存量资金博弈的背景下普涨行情难有持续性,短线上谨慎追高注意轮动节奏。

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